中国汽车全面电动化时间表的综合评估及推进建议

中国新能源汽车产业在上一阶段取得了全球瞩目的成绩，实现了国际领先，加速了全球汽车电动化转型的节奏。目前诸多国家通过不同形式提出了电动化发展的时间表，欲实现汽车电动化的赶超。针对目前的国际“禁燃”形势，我们认为有必要提出适合中国的汽车全面电动化时间表，把握住新能源汽车的先发优势，加速新能源汽车产业、技术和市场培育，为中国实现能源结构调整、环境改善及汽车强国战略提供支撑。

汽车全面电动化时间节奏的把握需要综合考虑多种因素，中国上游资源、可再生能源、电力基础等基础条件如何？汽车产业链电动化供给能力、技术能力、降本增效能力以及充电基础设施、后市场产品流通及人力资源等产业条件能否保障？如何结合城市特点设计全国层面的汽车全面电动化路径？汽车全面电动化能够带来哪些效益和影响？汽车全面电动化发展中应提供哪些政策扶持？这些都需要系统研究论证。

课题组针对以上问题首先从上游资源保障能力、清洁能源供给保障能力、充电基础设施与电网配套保障能力、新能源汽车产品供给保障能力、产业链核心技术保障能力、后市场流通网络保障能力、人力资源保障能力等方面综合评估了中国汽车全面电动化的基础配套与保障条件。

上游资源供给方面，中国锂矿资源较为丰富，在理想开采和回收保障下能够满足汽车全面电动化的需求。钴、镍先天资源禀赋相对较差，国际贸易与海外投资是中国汽车全面电动化上游资源供给的关键保障，但需警惕产能及政治因素制约。

清洁能源供给方面，中国可再生能源发电在电力结构中的比重将逐步提升，未来清洁能源体系能够满足电动化“绿电”需求，可再生能源与电动汽车将呈相互促进关系。但中国现阶段仍缺少相关体制保障，尚无法充分发挥两者协同效益。

充电基础设施与电网配套方面，在新基建政策影响下，中国充电基础设施布局将逐步加快，未来“慢充为主、快充为辅”的模式也能够满足电动汽车的基本用能需求。但当前仍面临居民区充电保障不足、核心城区充电成本过高、电动汽车与电网无法实现有效协调与互动等问题。

产品供给能力方面，中国新能源汽车产品类型不断丰富、产品成本快速下降、产能保障充足。但是产业面临调整期和供应链重构期，整车与零部件供应链面临管理和升级的挑战，汽车电动化推进节奏过快将导致短期内动力电池等核心部件优质产能供给风险加大。

核心零部件技术保障方面，中国虽然在动力电池技术上实现了突破并具备一定国际竞争力，但未来应更注重相关产品的基础研究，着力解决基础材料与工艺等方面的问题。

产品降本方面，整车和核心零部件都有一定的降本空间，但目前电动汽车成本与传统燃油车还存在一定差距。随着汽车电动化推进节奏加快，规模效应带来的降本效益将更明显。

后市场流通方面，中国动力电池回收的保障条件在逐步改善，但产业生态尚不完整，且由于技术更新换代快，电池性能测评和电池损耗折价标准尚未统一，目前电动汽车残值较低，加快汽车电动化推进节奏，对后市场流通体系建设具有一定的促进作用。

人力资源保障方面，中国新能源汽车相关人才供给总体充足，新能源汽车领域人才待遇明显高于传统燃油车领域，这将进一步吸引人才向相关产业聚拢，但与其他制造业面临同样的结构性问题。

基于上述各方面的评估，提出了分阶段、分车型和分区域的中国汽车全面电动化发展路径，预计 2050 年左右将基本实现汽车全面电动化。基于发展路径，本报告对汽车全面电动化各方面的效益和影响进行了评估：

节油减排方面，逐步实现汽车全面电动化后，2050 年汽车行业石油消费量较峰值下降 80% 以上，各层级城市道路交通（主要指汽车）引起的温室气体达峰时间均不晚于2025 年，至 2040、2050 年，温室气体排放量较峰值都有很大幅度下降，且电力清洁化程度越高，较峰值的下降程度越大。同挥发性物质、一氧化碳和氮氧化物等污染物减排效果同样显著。不过，如果退役电池处理不当，会增加一定的环境风险。

产业效益方面，自主品牌整车和核心零部件前期效益得到提升，但中后期面临与国际企业竞争的压力，产业效益或受影响，不过整体来看汽车电动化带来的产业效益相对传统燃油车较好。

出行便利性方面，相比传统燃油车，电动汽车能够满足大部分出行需求，但部分场景出行效率会受影响。

交通管理层面，随着汽车全面电动化的推进，新能源汽车与传统燃油车差异化管理政策，以及道路交通运行安全管理方式面临调整。

传统产业调整方面，与传统燃油车动力系统及车用能源强相关的企业和从业者面临转型压力，但汽车电动化会衍生新的产业和就业机会，对冲其对部分行业的负向影响。

为了保障汽车全面电动化的有效实施，本报告提出十个发展建议：一是加快 2035年顶层设计实施和全面电动化时间表的研究；二是完善双积分和应用端政策；三是完善后市场流通网络体系建设；四是加快充电基础设施建设和电力机制保障；五是重视资源战略地位并积极布局；六是重视产业转型期社会保障工作；七是继续保持对技术创新的支持；八是加强国际间合作；九是探索完善新能源汽车商业模式；十是深化汽车全面电动化对相关产业影响的评估工作。