2019第五期汽车行业颠覆性数据探测
自动驾驶即将成为现实
过去两年，自动驾驶领域出现了飞跃式的发展，自动出行即将在领先国家中成为现实。罗兰贝格每年发布两期《汽车行业颠覆性数据探测》报告，目前覆盖17个国家。第五期报告发现，可持续移动出行迅速发展，大规模服务可能在五年内实现。
第五期《汽车行业颠覆性数据探测》发现，尽管向自动出行的转型无法一蹴而就，但所有国家与利益相关方都在迅速进步。本期报告排名中，中国再次位居榜首；同时，美国和日本等国的监管障碍也正在放开，关键基础设施得到改进，投资增加，消费者对自动出行技术的接受度也保持稳定。
第四期《汽车行业颠覆性数据探测》发布六个月之后，行业出现了重大进展。例如，美国与韩国推出了世界首个商用5G服务，这是自动驾驶重要的组成部分。中国、新加坡与迪拜等也为5G服务分配了相应的频段并制定标准。另外，消费者对自动驾驶的兴趣保持稳定。第五期《汽车行业颠覆性数据探测》对17个国家的16,000位受访者进行调研，结果显示，自两年前第一期报告出版以来，未来有意使用自动驾驶技术的消费者比例一直保持在50%左右。
与此同时，电动汽车市场继续保持增长势头。例如，在过去两年中，作为全球规模最大的市场，中国电动汽车销量占汽车总销量比例的增速超过三倍，2018年的电动汽车销售占比已达到4.3%。目前，消费者认为购买电动汽车最大的阻碍是缺少公共充电基础设施，这说明需要通过相关服务进一步满足消费者需求。
第五期《汽车行业颠覆性数据探测》表明，过去两年，越来越多的城市对汽油或柴油动力汽车进行严格限制。在我们分析的221个城市中，出台限制政策的城市比例从24%上升到44%，这将明显推动电动汽车的发展。
无论是传统汽车制造商、移动出行服务商、还是跨行业玩家，各类投资者都成为该行业近期发展的推动力。例如，日本的软银集团向Nuro投资10亿美元，Nuro是一家美国自动驾驶初创公司，解决送货到家/办公室的“最后一公里”问题。还有两家自动驾驶初创公司Aurora与Zoox也都获得了高达五亿美元的投资。
有趣的是，过去两年中，投资趋势发生了变化。如今，风险投资更关注人工智能。或许，风险投资认为，全自动驾驶最终将通过所需计算能力更少的“智能”算法得以实现。
这些投资也体现了第五期《汽车行业颠覆性数据探测》中的第二个重大发现：正是那些快速创新的初创企业和技术巨头，如谷歌旗下的Waymo，在引领自动驾驶行业，而非传统的汽车行业领先者。这些新玩家正在不断赶超那些还在电池技术等领域努力追赶的传统车企。这 种差距将持续存在，并在中短期内影响传统企业的盈利。因此，汽车行业的传统企业迫切需要新的理念。
发展速度至关重要。第五期《汽车行业颠覆性数据探测》中重点强调，自动驾驶行业正在迅速发展。值得注意的是，我们在三年前的一份报告中预测，到2030年，全自动驾驶出租车将占据全球三分之一以上的汽车出行市场。这在当时似乎有些不切实际，但就目前而言，尽管该行业仍面临诸多技术障碍，但五年内，利润可观的商业服务模式或将成为现实。
分析：如何在全新的移动出行世界中发展
第五期《汽车行业颠覆性数据探测》调查发现，大量证据表明，大规模可持续移动出行即将成为现实。但我们仍需要回答两个关键问题：未来的出行世界将是什么样子？对行业玩家将产生哪些影响？首先，我们对未来的出行格局进行了预测：
- 对车身设计和内饰的需求提高，车企将采取定制化方式生产汽车
- 拥有“最后一公里” 自动驾驶能力的智能配送系统将成为标配
- 智能交通算法的广泛应用将减少交通拥堵、增加可用的停车空间
- 智能电网解决方案将提高可再生能源比例，提供丰富、廉价和清洁的电力资源
- 可持续资源利用与再循环的意识增强
这种新型的移动出行格局将带来各种影响。定制化汽车将变得至关重要，有利于移动出行各个方面的发展。罗兰贝格分析表明，定制化汽车的再利用率较高，生产汽车的资源消耗将随之下降65%。同时，全自动自动驾驶出租车的利用率也比较高，消费者的移动出行成本将随之降低50%。
其次，由于移动出行领域的二氧化碳排放量将下降约60%，更有利于保护环境与气候。再者，无人机等运输方式使快递服务更加高效，城市的交通拥堵率预计将下降约14%，环境也将变得更加清洁。最后，自动驾驶能够将道路安全水平提高约50%。
但未来的出行世界也将为现有行业格局带来挑战。例如，很多整车厂已经在电动汽车出行领域投入了数十亿欧元，因此不太可能进一步在人工智能、5G或其他自动驾驶的关键技术领域投资。
因此，我们预计，长期而言，市场将出现两个重大变化。 首先，与现有的私家车相比，定制化汽车的运营成本更低、排放更少、便利性与安全性更高，因此需求也将随之提高。其次，新型汽车概念将取代传统的汽车理念。
传统的整车厂和零部件供应商必须适应这种可持续移动出行格局。这意味着，传统车企需要在关注定制化车辆的市场中明确自己的商业模式，识别和明确目标市场，更好地满足市场需求。同时，与潜在投资者等主体建立合作关系或将成为关键。
