2023智慧医院厂商全景报告

关键发现

2019年3月，卫健委首次提出了智慧医院的概念：一是面向医务人员的智慧医疗，比如电子病历系统建设；二是面向患者的智慧服务，比如解决患者就医时“三长一短”（挂号、候诊、收费队伍长，看病时间短）问题；三是面向医院管理者的智慧管理，提升医院整体运营效率。

目前智慧医院发展不均衡，智慧医疗和智慧管理更为受重视，智慧服务落地进展缓慢。在医院评级政策驱动下，智慧医疗和智慧管理得到了多数医院的重视。在“后疫情时代”，智慧服务由于投资周期长、短期见效慢被多数医院降低了优先级。

智慧医院建设在“后疫情时代”有回暖趋势。2023年智慧医院市场规模预计将达到249亿元，回到2021年水平，整体稳中向好。

电子病历系统市场从早期的政策驱动逐渐向需求拉动转变。电子病历系统市场兴起于卫健委的政策要求，即要求三级医院全部达到电子病历评级4级及以上。目前，超过80%三级医院已经达到4级。标杆三甲医院看到了电子病历对医疗服务改善的益处，正在向更高评级方向迈进。

供应商协同系统降本提效作用明显，逐渐得到医院重视。医院信息化建设标书中，越来越多地要求建立线上全流程供应商协同、留痕追溯互联互通的采供协同平台。通过供应商协同系统，医院实现了物资管理系统、合同管理系统、企业微信、OA等多种系统之间数据互联互通。

研究范围定义

研究范围

伴随国家医疗数字化相关政策的密集出台、以及医院临床业务的迫切需求，全国各地掀起了智慧医院建设热潮。政策方面，国家在科技战略、建设落地层面均对医院智慧化建设做出了相应的规划布局。

需求方面，医院临床业务对数字化需求旺盛，加快建设智慧医院成为医疗机构提高工作效率、诊疗水平、运营效率的强有力手段。整体来看，智慧医院建设已经成为公立医院高质量发展的“硬指标”。

根据卫健委的定义，智慧医院涵盖三大维度：面向医务人员的“智慧医疗”、面向患者的“智慧服务”以及面向医院管理的“智慧管理”。综合考虑智慧医院建设目标、核心功能等因素，爱分析认为，智慧医院是以患者为中心，以临床需求为起点，利用人工智能等技术，通过对医疗服务流程、医疗服务环境、医院管理流程、医疗数据挖掘与应用等全方位优化，构建智慧化医院服务生态体系，提升整体医疗服务效率、患者就医体验与医院管理精细化水平。

爱分析从技术架构角度将智慧医院市场划分为基础设施层和应用层。基础设施层为支撑医院数字化建设的一系列数字技术平台，包括医院信息系统、医院数据平台、医院隐私计算平台等；应用层为面向医院智慧医疗、智慧服务、智慧管理的数字化场景应用，包括电子病历系统、病历内涵质控软件、AI医院影像辅助诊断软件、远程诊疗平台、供应商协同系统等市场。

智慧医院市场全景地图划分见下图。

本研究针对当下智慧医院项目建设的热点，重点选取电子病历系统、供应商协同系统等市场进行重点研究。

厂商入选标准

本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：厂商的产品服务满足各市场定义的厂商能力要求；近一年厂商具备一定数量以上的付费客户（参考第4章各市场分析部分）；近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求（参考第4章各市场分析部分）。

（注：“近一年”指2022年Q3至2023年Q2）

市场洞察

2.1 智慧医院市场止冷回暖，展韧性迎机遇

根据爱分析测算，2022年智慧医院市场规模约为230亿元，较2021年下降6.67%。预计2023年智慧医院市场规模将达到249亿元，恢复至2021年水平。未来，随着财政、药品等对于医院预算影响逐步消退，智慧医院市场规模仍将平稳增长。

图1：2020-2023智慧医院市场规模及增速

2.2 智慧医院投入以三级医院为主，建设费用逐年增长

据CHIMA统计，三级医院年度信息化投入集中在500万元以上，占比49.19%；二级及其他医院的建设经费主要集中在100万以下。同时，医院信息化投入逐年递增，年度预算超过2000万元的医院占比持续上升。

图2：2021-2022年度中国医院信息化状况调查医院上年度信息化投入不同等级医院对比

图3：2021-2022年度中国医院信息化状况调查医院上年度在信息化方面投入不同年度对比（单位：万元）

其中，电子病历系统是三级医院的重点建设项目。据了解，三级医院电子病历系统（不考虑衍生建设需求）从4级向5级建设单价为400万元/家，从5级到6级建设单价为500-800万元/家。

2.3 电子病历系统市场格局稳定，未来呈高质量中心化发展趋势

近年来，中国电子病历系统市场竞争格局相对稳定，Top6厂商市占率接近70%。同时，头部厂商已经在积累电子病历5级及以上的标杆案例，将继续拉大和其他厂商的差距。随着电子病历建设的深入推进，整体市场进入了高质量发展阶段，行业格局有望进一步向领军厂商集中。

图4：2020-2022年电子病历系统市场份额变化

2.4 医疗大模型引领智慧医院建设未来趋势

随着医院信息化建设的不断发展和完善，医疗机构积累了大量的医疗数据。包括患者的电子病历、医学影像、实验室检查结果等。这些数据成为大模型未来生根发芽的优质土壤。

目前，大模型主要在面向患者的智慧服务场景中在探索落地实践。比如，在皮肤科诊疗的诊前环节，大模型可以基于患者上传的图片自动生成病情描述，其描述内容较患者自身描述更为精准。

在诊中环节，引入大模型的循证可解释能力，将医生的诊疗方案以患者更易懂的文本进行描述，改善了患者满意度。

在诊后环节，引入大模型图生图能力，将皮肤病病程发展通过图示化方式呈现给环节，以提升患者对于治疗的依从度。

未来，大模型的应用场景不仅局限在智慧服务，必然将向智慧医疗和智慧管理方向延伸。

厂商全景地图

爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在智慧医院市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。

市场分析与厂商评估

爱分析对本次智慧医院项目重点研究的特定市场定义如下。同时，针对参与此次报告的部分代表厂商，爱分析撰写了厂商能力评估。

电子病历系统

市场定义：

电子病历系统是指医务人员以数字化方式记录、存储、传输和管理患者就诊信息的信息化系统。在国家评级体系的指引下，体现为平台化数据互联互通与智能化临床决策支持。

甲方终端用户：

医生、护士和其他医疗保健专业人员

甲方核心需求：

受《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》等一系列政策影响，医院对电子病历系统功能的需求持续升级。据卫健委统计，2021年78.55%的三级公立医院电子病历评级达到4级及以上水平（占比较2020年提高13.66个百分点），9.75%的三级公立医院达到5级及以上水平。整体来看，三甲医院电子病历评级普遍在从4级向5级转变，一些头部医院正在从5级向6级跨越。

图5：2021年三甲医院电子病历系统评级情况

具体来看，医院对电子病历系统的需求主要分为两部分，数据互联互通程度的提高和临床辅助决策系统（以下简称CDSS）的完善。

建设统一数据集成平台，提高数据互联互通程度

数据互联互通层面，电子病历4级着重在于数据集成平台建设。4级评级核心是，通过集成平台在医院内部各信息系统（如HIS/CIS/LIS/RIS等）之间建立起一套完整的接口机制，实现所有系统的数据交换。

4级升级至5级过程中，注重集成平台之上的应用可视化与智能化。可视化表现为数据跨部门集成展示。智能化体现为病历报告结构化书写，以及为医疗管理和临床科研工作提供数据挖掘和决策支持。

基于5级在应用层面的需求，医院数据集成平台不仅被要求能够做到数据交换，还需满足统一的数据管理、数据共享和数据质量要求。比如浙江省某医院采用大数据平台管理等创新举措，为实现信息多部门共享以及全流程闭环管理奠定基础。

5级升级至6级过程中，对于应用层面提出了更高的智能化要求，需要提高医院管理水平、改善电子病历质量等。

由此，6级要求数据集成平台实现医疗数据全流程闭环管理，并能够构建全院级多维度医疗知识库体系。比如北京某医院围绕检验报告、手术文书等内容的CA签名及时间戳等上线，由此实现医疗数据全流程闭环管理。

图6：医院对数据互联互通的核心需求

建立多维度医疗知识库体系，完善CDSS系统

按流程链路划分，CDSS分别在医生初诊，病情分析和开方诊疗三个环节发挥价值。

医生初诊环节，4级CDSS系统仅要求电子病历信息提供。升级至5级过程中，要求可以实现电子病历纠错。升级至6级过程中，需要在准确性基础上，改善电子病历规范性和统一性。

病情分析环节，4级CDSS系统要求做到诊断提示。升级至5级过程中，要求做到预警提升，以及对于提示规则的可编辑。升级至6级过程中，要求全面自助核查病情中的潜在问题。

开方诊疗环节，4级CDSS系统要求做到药方审核。升级至5级过程中，要求做到诊方智能化撰写。升级至6级过程中，要求支持病历质控。

图7：医院对临床辅助决策的核心需求

甲方选型建议：

虽然电子病历系统建设有数据互联互通和CDSS两部分要求，但建议院方选型时采购同一家厂商的服务。

数据互联互通是电子病历升级的基础，其建设过程中要求厂商对于CDSS所需的数据有全面了解。CDSS建设过程中，不光要了解业务规则，也需要深刻理解取数逻辑和各数据定义。

因此，尽管会被单一厂商绑定，爱分析依然建议院方选择一家电子病历厂商长期服务。

厂商能力要求：

为满足医院上述核心需求，厂商需具备以下能力

• 打造数据集成平台满足数据端考核要求。厂商需提供统一数据集成平台，能够将HIS、LIS等系统数据进行打通融合，高效稳定地实现跨系统数据集成共享，保障数据的标准化和准确性。厂商需重视“数据的覆盖度、标准化”。新版测评方案中对于共享文档测试，以及医院业务数据的覆盖度、标准化水平提出了更高要求，厂商对此需要围绕数据开展“端”到“端”的全流程业务场景分析，确保数据采集的业务逻辑正确性、全量文档标准化测试符合性以及文档的抽样测试准确性。厂商需重视“数据的完整性、准确性”。厂商需要根据院方需求建设统一的标准，切实做好业务梳理、重构、改造，数据关系的整理，数据模型的建立，数据填充等一系列工作，解决医院的数据源端（各业务系统）整体业务逻辑关联缺失、数据错乱的问题，保证医疗数据在其生命周期中的完整性和准确性。
• 推动CDSS建设促进医院提质达标。CDSS不仅以医学知识指南为支撑、增强诊疗流程规范性，更以循证医学为基础，贴合医生临床诊疗流程，增强临床诊治的科学性和有效性，形成了“医生初诊-病情分析-开方诊疗”的全流程、智能化辅助决策，助力医院电子病历评级的提升。厂商需着眼于质控解决方案。CDSS系统遵循国家单病种质控、三级医院绩效考核对诊疗质量、病历书写质量的管理要求。厂商可研发以病种为单位的诊疗过程质控产品线——单病种质控（上报）系统、院内VTE智能防治系统或以病历质量为目标的质控产品。厂商需着眼于知识库的病理性应用。厂商可利用自然语言处理、机器学习等技术，打造高度集约化、标准化的数据治理体系，比如在医生初诊时纠错，在病情分析时自动完成护理评估以及在开方诊疗时基于知识库的质控。

入选标准：

1. 符合市场定义中的厂商能力要求；

2. 2022年Q3至2023年Q2该市场付费客户数量≥25个；

3. 2022年Q3至2023年Q2该市场收入规模≥1亿元。

代表厂商评估：

嘉和美康

厂商介绍：

嘉和美康（北京）科技股份有限公司成立于2005年，深耕医疗信息化领域，业务覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等环节，致力于向医疗机构提供综合信息化解决方案。截止目前，嘉和美康拥有医院客户1300多家。

产品服务介绍：

在数据互联互通方面，嘉和美康自研ESB企业总线技术，优化提取数据的效率问题。嘉和美康数据互联互通产品，包含集成平台、数据中心、数据服务和应用等多层架构，是医疗机构实现数据标准统一的重要基础建设。

在CDSS领域，嘉和美康自研算法系统，保障算法可覆盖问诊到治疗的全流程，实现临床诊疗规范化、降低误诊率。同时，嘉和美康还提供临床特征画像产品，为CDSS模型提供训练数据，提高模型训练效率。

典型客户：

北京大学第三医院、中日友好医院、北京天坛医院、北京安定医院、北京协和医院

供应商协同系统

市场定义：

供应商协同系统，是指面向医院和重要供应商建立供应业务协作的数字化平台，通过医院与供应商之间的订单、收货、对账、开票等全流程业务高效协同，打破采供双方的流程壁垒和信息壁垒，从而提升供应链整体协同作业效率，降低医院的采购成本。

甲方终端用户：

医院物资科室、临床科室、财务科室等

甲方核心需求：

近年来，加强供应商协同管理已成为医院提高精细化管理水平、实现高质量发展的重要手段之一。首先，医院物资采购品类繁杂，涉及与大量供应商的信息交互，传统医院采购面临的业务动作线下操作、采供信息传递不及时、供应商管理困难等问题亟待解决；其次，伴随国家医疗改革不断深化，以及药品耗材“零加成”、两票制等政策的推行，围绕医疗治疗的成本不断上升，提升供应链的流程效率和成本控制变得更为迫切；第三，传统SPD模式下，大部分医院已经搭建覆盖院内物流全过程的物资管理系统，实现对医疗物资的精细化管理，但是缺少与院外供应商的有效连接，无法驱动采供高效协同。

因此，医院需要搭建供应商协同系统，通过采购全流程管理协同，实现内部物资科室、临床科室、财务科室等全部门协作，外部供应商准入、寻源、订单执行、结算全过程协同，提高采供协同效率，降低医院采购成本。具体来看，医院对供应商协同系统的核心需求如下：

图9：医院对供应商协同系统的核心需求

• 采购流程线上化、规范化管理，实现全过程数据留痕和在线流转。医院物资采购涉及多家供应商、数千多耗材，传统采购执行多借助电话、邮件、微信等工具来完成，在管理上存在资质证书审核管理困难、订单信息传递效率低下、供应状态无法及时跟踪等问题，业务流程上存在采购多环节难以标准化、数据信息无法留存等问题。因此，医院需要构建线上化、规范化的采购业务流程，实现采购全流程实时数据留存、共享。例如，在采购需求提报环节，通过统一采购需求填写格式和标准、规范采购需求审批流程，提高医院物资科室和各部门的需求沟通效率。
• 采购流程自动化执行，提高采购执行速度和效率。传统采购模式下，医院物资科室采购人员通常需要手动创建采购订单、开票申请等业务流程，且流程审批往往在复杂的层次结构中消耗大量时间。因此，医院需要自动化执行采购业务流程，消除流程中的多余环节，提高整个采购供应链的执行效率。例如，订单自动化是指采购订单经审批通过后自动转为订单并下发供应商；对账自动化是指系统能够按照医院的管理要求，自动按时生成、核验对账单据，并提供对账结果；结算自动化是指对账完成后可自主发起开票申请给供应商，供应商录入发票信息后自动匹配三单结果。
• 打通内外部信息系统，实现医院采购执行全流程与供应商线上高效协同。部分医院已经具备一定的采购信息化基础，但采购系统多与内外部信息系统处于相互割裂状态，难以真正实现医院与供应商之间的采购业务协同。因此，医院需要通过供应商协同系统与内外部系统的数据连通，打破采供双方的流程壁垒，建立从采购需求到寻源、订单、送收货、质检、财务对账、供应商评价一站式管理协同机制，加强医院内部、医院与供应商之间的沟通协同，实现高效协同采购管理。例如，通过供应商协同系统，供应商可自助上传营业执照、资质证书等信息，医院方进行线上审核，并支持到期自动提醒；系统也支持医院物资科室采购员将采购订单自动同步给供应商，供应商可实时接收和确认订单，及时跟进医院采购计划。

图10：医院供应商协同内容

厂商能力要求：

为满足医院上述核心需求，厂商需具备以下能力

具备医院供应商管理know-how，能够提供功能模块完整、业务逻辑科学的供应商协同产品。厂商需要基于对医院供应链管理的深刻理解，将采购管理经验、客户服务实践与产品研发相融合，通过对医院采购业务流程、作业标准的详细梳理和重新定义，将复杂的采购管理流程标准化、规范化，构建覆盖从采购需求、订单执行到财务结算的全流程采供协同产品模块，助力实现全链路在线与多端实时协同，提高医院采购管理效率。

能够提供采购流程RPA和自动化功能，支撑自动化采购执行。针对采供协同作业场景，厂商需能够提供丰富的RPA引擎规则，包括自动需求分派、自动转单、数字化三单匹配、自动结算对账等，且支持根据医院实际需求对自动化流程进行规则配置，从而实现采购业务流程的自动化、标准化。

强大的系统集成能力，能够将供应商协同系统与内外部信息系统快速打通。厂商需具备突出的内外系统连接能力，对内能够基于集成平台的可配置能力，将供应商协同系统与医院HRP中的物资管理系统、合同管理系统、财务管理系统，HIS中的药品管理系统等进行无缝对接；对外基于标准API接口能力，快速连接各类电商平台及供应商，并集成电子合同、电子发票、企业征信等第三方应用。

入选标准：

1. 符合市场定义中的厂商能力要求；

2. 2022年Q3至2023年Q2该市场付费客户数量≥3家；

3. 2022年Q3至2023年Q2该市场合同收入≥300万元。

代表厂商评估：

隆道

厂商介绍：

北京隆道网络科技有限公司（以下简称“隆道公司”），成立于2017年，是一家集数字供应链咨询、规划、研发和实施于一体的专业服务商，致力于用数字技术服务采购和供应链，全方位提升企业采购效率、降低采购成本、优化管理流程。目前，隆道已经为医疗医药、能源化工、食品、纺织、电子电气、汽车等30多个行业、20余万家企业及政府用户提供采购供应链全流程数字化产品及服务。

产品服务介绍：

作为国内领先的数字化采购与供应链管理服务商，隆道公司拥有“企业采购”、“政府采购”、“商城交易”和“供应商服务”四大产品体系。每一产品体系均可根据客户需求实现与内、外部系统应用集成互联，能够帮助医院实现采购需求、采购计划、定价、合同、订单、审批等采购全流程高效业务协同，全方位提升采供双方协同作业效率。

厂商评估：

综合来看，隆道公司在深刻行业know-how、一站式数字化供应商协同解决方案、快速系统集成能力、先进技术架构及灵活部署实施方面具有突出优势。

基于深刻的供应链管理know-how，隆道能够提供一站式、全方位的咨询、平台化及系统定制开发等服务。隆道核心团队成员拥有20多年的采购和供应链管理数字化转型研究和实施经验，能够将行业认知、业务经验与供应链业务流程深度融合，面向医院提供专业咨询服务、完整供应商协同产品功能、个性化系统定制等综合一站式解决方案，满足不同医院在系统建设和增值服务方面的差异化需求。

图11：隆道一站式供应商协同服务体系

首先，隆道立足全局经营视角，为医院提供专业的供应链数字化转型规划咨询服务。基于对供应链领域的充分研究和独到认知，隆道始终坚持整体性和系统性的思路，面向医院提供数字化采购与供应链管理战略咨询、运行诊断、建设规划和系统实施咨询服务，以及以授课方式分享供应链知识、数字化转型成功案例和实操经验。例如，针对系统规划设计服务，隆道会帮助医院梳理流程、优化流程并重新定义流程，包括制定信息格式和载体的统一标准、作业规范标准等，确保采购全流程合规作业、依规协同。

其次，隆道可提供完善的供应商协同产品功能模块，高度适配医院采供协同业务场景。隆道通过系统性、深入的需求调研，对医院供应链上各个业务环节、场景进行属性分析、共性要素提炼及抽象，掌握各个节点的作业方式，固化形成规范化、标准化的采购操作流程，进而打造出覆盖医院全品类、全流程的供应商协同系统。该系统包括采购寻源体系、价格体系、采后协同、供应商体系等功能模块，能够支撑医院完成采购需求、合同、订单、审批等采购全链路业务的内外协同。

最后，隆道能够提供高效可靠的系统定制服务，满足大型医院个性化业务需求。不同等级、不同规模体量的医院，其对供应商协同的功能需求存在较大差异，尤其是针对实力较强、业务板块跨度大的医院，通用功能模块难以满足其作业需求。隆道能够基于医院业务特点和发展需求，进行量身定制供应商协同系统和应用功能。

隆道具备快速系统集成能力，能够实现供应商协同系统与内、外部信息系统的智能互联。依托丰富的数据接口功能，隆道供应商协同系统对内能够与医院HIS系统、HRP系统、OA系统等进行无缝对接，支持医院内部各个科室之间实现采购需求、订单合同、发货入库、财务对账等信息实时共享，医院与供应商之间实现采购计划、订单、收发货、结算对账、供应商评价等采购全流程业务协同。对外能够与第三方应用平台打通，实现跨平台数据共享和业务协同，包括京东、药械网、贝登医疗等电商平台，天眼查、启信宝等供应商信息平台等。

以四川大学华西二院项目为例，隆道将采供协同平台与医院物资管理系统、合同管理系统、OA、企业微信等进行对接，打破了各个系统的数据孤岛，实现了线上全流程供应商协同及留痕追溯。

积木式微服务架构易扩展，灵活满足不同医院差异化需求。隆道首创“服务平台化、产品应用化”的设计和研发理念，采用基于Spring Cloud的微服务分布式架构体系，将功能应用在技术平台上进行封装和重构，支持医院按需配置功能模块、业务流程及业务规则，构建适用于自身的数字化采供协同体系；并且供应商协同系统具备充分的可拓展性，能够基于医院需求变化，持续进行升级迭代或开发新功能。同时，隆道可提供SaaS、本地化等多种部署方式，灵活满足不同医院需求。

典型客户：

四川省人民医院、重庆医科大学附属儿童医院、四川大学华西第二医院、中山市人民医院

入选厂商列表

创作团队

张扬 爱分析 联合创始人&首席分析师

曹凤娟 爱分析 分析师

余栋 爱分析 实习生

关于厂商全景报告

• 爱分析厂商全景报告面向数字化市场的甲方用户，由爱分析定期撰写并公开发布，为甲方采购旅程中的数字化规划、厂商选型等环节，提供决策依据和支撑。
• 报告提供所覆盖领域的数字化市场全景地图、特定市场分析与入选标准，以及入选厂商列表、代表厂商评估等研究成果。
• 甲方用户可以依据入选厂商列表，拟定潜在供应商名单，并通过爱分析第三方评估，了解厂商在特定市场的产品服务优势，选择合适的厂商进行选型。