2020中国金融科技调研

近几年来，中国金融业随着科技进步发生了巨大变革，新冠疫情更加速了金融机构的数字化转型。普华永道于3月18日发布的《中国金融科技调研2020》显示，金融各细分领域：银行、保险公司、大资管¹和金融控股公司，依托金融科技进行全方位创新与赋能已势在必行。随着我国经济迈向高质量发展阶段，金融改革推向纵深，对金融科技创新发展提出更高要求。

普华永道自从2016年起，已连续四年在全球范围内对金融科技行业展开调研。本报告是基于2020年第四季度展开的中国专项调研撰写而成，共回收200份有效问卷，旨在持续跟踪和评估行业发展现状和趋势，反映从业者在后疫情时代对中国金融科技发展最新思考。

报告从七个维度分别展现了中国金融科技领域的发展特征，分别是：技术驱动业务及场景创新、投融资活动、新技术发展趋势、人才、组织与激励、监管与合规、疫情后再出发和前景展望。

技术驱动业务及场景创新

本次调研结果表明，科技对于金融业的影响是全方位的，但金融各细分领域（银行、保险公司、大资管、金融控股公司和金融科技公司）对科技的诉求与期望呈现出一定的差异。

银行业：金融科技对业务的冲击使“金融脱媒”愈演愈烈，希望借此获得新增长轨迹。

保险业：科技变革将对保险标的及其风险特性带来颠覆性变化，期待诞生新市场。

大资管：投资者对资管产品的需求更加多元化，需要依托科技实现能力全面提升。

金控公司：进入规范发展的新时期，期望依托科技实现全面能力提升，聚焦促进管控、协同与赋能成员单位可持续发展。

投融资活动

金融科技公司在市场融资规模放缓和监管加码的环境下，获得投资变得越来越不容易。2020年，复杂的内外部环境，使中国资本市场趋于避险；另一方面，我国对于金融创新的监管也在摸索中不断完善。在此背景下，国内金融科技公司的投融资规模呈现出下降趋势，金融科技公司首次公开发售 (IPO) 的案例也相对往年减少。

传统金融机构由于资金和资源等综合实力雄厚，加快了金融科技投入步伐。根据已公开披露的信息，头部金融机构的金融科技投入普遍占上一年营收的2%以上，最高者超过了8%。本次调研结果显示，受访者重点投资领的域中，大数据分析仍最热门（占比最高），其次是人工智能、网络安全、云计算和移动科技。

新技术发展趋势

本次调研结果显示，技术创新与业务场景深度融合，为金融服务带来了新机遇。

银行业：金融科技在银行对公业务的创新性赋能，体现在推出特色的小微企业服务，如构建开放式全场景的企业及政府服务平台，提高对公业务办理的数字化移动化程度等；银行零售业务方面，金融科技助力构建开放银行、智慧网点，推进场景生态互联，帮助零售业务实现基于大数据的精准客户画像与洞察、智能化风险管控等创新实践。

保险业：为积极应对数字化浪潮，保险公司通过“金融+科技”的探索和创新优化原有作业模式，目前以微信小程序和APP（应用程序）为主要移动客户端，并将金融科技广泛应用于客户服务、核保核赔、风险定价、渠道销售、产品精算等领域。

大资管：较重视大数据收集与分析、人工智能算法和配置模型等科技，用以提高投研能力、优化客户服务、加强产品创新。

金融科技公司：服务对象为个人和金融机构，业务上逐渐覆盖金融服务的各个领域。互联网与实体经济的深度融合，在“场景+金融”生态体系下推出定制化金融产品，并依托互联网平台覆盖更多人群形成普惠金融，“普惠”是未来发展的趋势。

人才、组织与激励

本次调研结果显示，设立金融科技子公司已是大部分头部金融机构的选择，以独立部门形式发展金融科技是中小型机构更现实可行的做法。此外，大部分传统金融机构对于科技的定位已不再是以往的“科技服务业务”，而是强调科技对业务的驱动作用。

金融科技人才是数字化时代的稀缺资源，无论是传统金融机构还是金融科技公司都求贤若渴。本次调研结果表明，更有竞争力的薪酬水平、扁平化的组织平台和畅通的职业晋升通道，以及明确且被认同的业务发展方向，是招聘到和留住金融科技人才的三大关键因素。这表明企业不仅需要与员工分享“钱途”，也要共担“前途”，才更有利于在市场上获得金融科技人才。

监管与合规

本次调研的受访者普遍认为，政府应对金融科技进行适当监管，避免野蛮生长和套利创新。其中，最需要做的就是规范个人隐私和数据安全。另外，受访者也期待政府加大对金融科技的支持力度，包括在政策灵活性、资金和税收支持等方面。

传统金融机构对监管合规相对较谨慎。在基于新兴技术创新业务模式和产品前，一般都会仔细评估风险；选择互联网合作伙伴和引入平台流量时，对其合法合规性和流量质量也会开展尽调，内部需要经过风控合规等部门的会签，并由新产品委员会审批。相应的产品报备、收费标准和系统安全都需要经过监管认可。

随着科技公司金融属性的业务及行为逐渐被纳入监管，某些业务的专属性和准入门槛越来越多。与此同时，政府也通过约束与科技公司合作的传统金融机构，形成对金融科技的间接监管。在此环境下，过去几年大型科技公司一方面通过资本手段获得金融牌照，以便实现新的金融科技模式；另一方面，这些科技公司也纷纷重组金融业务板块，逐步回归科技本身，并将相关实体由“XX金融”改为“XX金科/数科”。总体上，金融科技公司的定位从前几年的颠覆金融转变为现在的赋能金融。

疫情后再出发

2020年爆发的新冠疫情对国内外经济造成巨大冲击，也为金融机构加快数字化转型、引入创新服务模式、提升组织韧性提供了契机。

本次调研的传统金融机构受访者认为，疫情期间金融科技对客户触达、运营管理和渠道拓展的帮助最大。越来越多的传统金融机构开始思考在后危机时代支持客户和员工，在复工复产的过程中适应远程工作、数字交互和新兴技术的“新常态”。传统金融机构在服务线上化转型的经验与技术有限，本次疫情促成了它们越来越多地与金融科技公司合作，由后者提供技术输出。

银行业：主要通过手机APP、小程序等工具，将柜台基础服务升级至线上；此外，也积极推进线上社保、贷款线上展期等业务，拓展“无接触”服务的范围。

保险业：通过科技赋能打造人工智能机器人回访模式，支持7*24小时在线、客户身份核实、保单信息可视化等服务，在保障信息安全的同时大幅提升沟通效率。

券商：引导客户选择线上开户、交易及业务办理，通过官网、APP客户端、智能客服等方式，及时向投资者推送交易资讯并提供智能服务；同时，在疫情期间将线下路演活动搬至线上，推出一体化在线服务平台，让投资者和上市公司线上互动交流。

展望：在变局中找准方向、抓住机遇

科技将持续深入影响金融业的各个方面，金融科技已经成为推动金融转型升级的新引擎、促进普惠金融发展的新机遇、服务实体经济的新途径、防范化解金融风险的新利器。

普华永道预计，未来传统金融机构的科技建设将呈现出三大转变：一是由单点应用建设向平台化、中台化建设转变；二是由科技赋能的“业务改良”向科技引领的“模式变革”转变；三是由科技应用的“硬实力”向企业组织文化“软实力”转变。金融科技发展重点将以科技为落脚点，以数字化为本质，通过技术手段转变金融服务方式，提升金融服务效率。金融科技“强监管”的态势会延续，金融科技作为创新型生产力，也可用于优化监管手段。

传统金融机构以及金融科技公司应认清形势，才能在变局中找准方向、抓住机遇，实现自我发展。